七年前，谷歌的Google Pixel Buds初次亮相，曾為市場勾勒出一幅充滿想象的圖景。與手機配對后，它能化身為一個隨身的Google Assistant。據(jù)《The Verge》當時報道，用戶只需說一句“幫我講法語”，實時翻譯功能便可瞬間激活。這款產(chǎn)品不僅支持多達40種語言的互譯，還能實現(xiàn)通知提醒、信息發(fā)送與導航指引等一系列功能。
然而，理想豐滿，現(xiàn)實骨感。受制于當時仍顯稚嫩的機器翻譯水平、不夠成熟的降噪技術，以及語音識別在復雜環(huán)境下的拉胯表現(xiàn)，智能耳機這一品類在此后長達六年的時間里，并未真正掀起消費浪潮。
轉機出現(xiàn)在2023年。伴隨著大模型技術的爆發(fā)，可穿戴AI硬件迎來一波新的創(chuàng)業(yè)熱潮。從硅谷Humane公司那款備受爭議的AI Pin，到Rabbit R1，再到年收入逼近億美元的AI錄音筆Plaud與TicNote，各類新形態(tài)設備如雨后春筍般涌現(xiàn)。它們承載著廠商們共同的期望：成為AI技術實現(xiàn)規(guī)?；涞氐摹瓣P鍵場景”。
作為用戶佩戴時間最長、使用頻率最高的穿戴設備之一，耳機自然成為這波浪潮中不可忽視的主角。據(jù)Canalys預測，到2025年，全球AI耳機市場將維持兩位數(shù)的高增長，年出貨量甚至可能突破一億副。背后關鍵的推力，來自于大語言模型與多模態(tài)技術的成熟，它們顯著提升了耳機在語義理解、上下文推斷與多輪自由對話中的自然度與準確率。
市場的升溫有目共睹。無論是字節(jié)跳動推出的Ola Friend，還是科大訊飛最新發(fā)布的多語種同傳會議耳機，都在試圖搶占這一新興賽道。但一個值得注意的趨勢是，高端AI耳機的競爭焦點，已不再局限于“翻譯”這一單一功能，而是逐步拓展至“內(nèi)容生態(tài)”的構建。相較于訊飛在翻譯技術上的單點極致，Ola Friend所初步搭建的語音內(nèi)容與服務生態(tài)，似乎為用戶提供了更豐富的可能性。
就連一向謹慎的蘋果，似乎也已“坐不住”了。在近期流出的iOS 26 Beta 6系統(tǒng)文件中，開發(fā)者發(fā)現(xiàn)了一張被多國語言“Hello”環(huán)繞的AirPods示意圖，而該文件的命名，正是直白的“Translate”。再結合近年來Apple Intelligence在通話、信息乃至FaceTime中不斷加強的實時翻譯布局，不難看出，蘋果對AirPods的期待，早已超越“面對面翻譯”的簡單場景，而是指向一個更深層、更無縫的語音交互未來。
在這樣一個C端產(chǎn)品被巨頭以生態(tài)和規(guī)模強勢主導的時代，初創(chuàng)公司與垂直領域玩家如何憑借敏捷與專注殺出重圍，無疑成為了行業(yè)密切關注的核心命題。
不過，這條看似充滿希望的賽道背后，一個根本性的矛盾也正在悄然浮現(xiàn)：一邊是科技巨頭們，希望憑借其技術底蘊與生態(tài)優(yōu)勢，將耳機打造成下一個通用的、無所不能的AI入口；另一邊，則是創(chuàng)業(yè)公司被迫退守垂直場景，試圖證明在“通用”與“完美”之間，還存在一片名為“專用”與“夠用”的廣闊天地。
01、以內(nèi)容撬動增長
技術范式的遷移，是這場變革最底層的邏輯。
傳統(tǒng)藍牙翻譯耳機依賴的“分詞-對齊-解碼”流水線架構，其翻譯結果往往生硬割裂，準確率也難以保障。而融合了大模型能力的AI耳機，通過對海量語料的學習，獲得了更接近人類的對語法、語義與語境的理解力。
一個典型的例子是，時空壺W4 Pro在接入大模型后，能結合具體場景將“手沖”精準譯為“pour-over coffee”，而非字面直譯。這背后，是AI從“識別語言”走向“理解意圖”的關鍵一步。
與此同時，耳機的身份也在悄然重塑。它不再僅是音頻播放的輔助工具，而是演進為集成了語音助手、大模型服務與多模態(tài)交互能力的智能終端。正如Counterpoint Research所預測，未來AI耳機將在教育、輔聽、運動健康等垂直領域深度滲透，致力于打通不同設備間的信息流與感知通路。
市場數(shù)據(jù)印證了這一趨勢的爆發(fā)力。據(jù)洛圖科技統(tǒng)計，2024年中國AI耳機在電商平臺的銷量已達31.5萬副，同比激增260.9%；而至2025年第一季度，該數(shù)字進一步躍升至38.2萬副，同比增長近十倍。整個市場正以陡峭的曲線擴張。
目前，賽道主要匯聚了兩類背景迥異的玩家。
一方，是字節(jié)跳動（豆包）、小度、科大訊飛等AI原生企業(yè)。它們手握模型能力，亟需一個觸及C端用戶的物理入口，將技術優(yōu)勢轉化為具身的服務體驗。例如，豆包Ola Friend在宣傳中著重展示了其在信息查詢、旅行伴游、語言學習乃至情感交流中的能力——用戶在博物館中可隨時詢問展品背景，耳機則如一位知識淵博的隨身向?qū)?，娓娓道來?/p>
另一方，則是小米、華為、榮耀等傳統(tǒng)終端廠商。它們將AI耳機深度整合進自有生態(tài)，通過軟硬一體的路徑拓展場景邊界。小米的Buds系列持續(xù)優(yōu)化其“小愛同學”的語音交互；華為的FreeBuds Pro與FreeClip在HarmonyOS加持下，實現(xiàn)了智慧字幕、耳語模式及與穿戴設備的健康聯(lián)動；OPPO的Enco系列則探索藍牙與AI算法的融合，引入了心率監(jiān)測、智能降噪等差異化功能。
這兩股力量的交匯，實則是兩種產(chǎn)業(yè)邏輯的碰撞：AI平臺企業(yè)是“由軟及硬”，焦慮在于如何為抽象的算法找到具身的載體；智能終端廠商則是“由硬及軟”，挑戰(zhàn)在于如何讓傳統(tǒng)聲學硬件突破物理局限，進化為感知環(huán)境的智能節(jié)點。
一言以蔽之，前者在補硬件的課，后者在補AI的課。這場“雙向奔赴”，最終考驗的是誰能率先彌合技術與體驗之間的最后一道鴻溝。
值得注意的是，運動健康正成為AI耳機功能擴張的重要錨點。以ARC 5為例，其部分版本新增了CFDA認證的血氧檢測與輔聽功能，可在運動中提供語音反饋與數(shù)據(jù)記錄。華為、榮耀等廠商更是將耳機視為健康監(jiān)測網(wǎng)絡的延伸觸角，與手環(huán)、手表協(xié)同構筑個人健康管理體系。
正如Cleer產(chǎn)品負責人所言，“我們希望耳機不只是一個‘聽’的工具，更是伴隨用戶運動、工作、生活的智能伙伴?！笨v觀當前市場，AI耳機顯然正處在功能的“加法時代”，從實時翻譯、會議轉寫到健康監(jiān)測、語音助手，廠商們不遺余力地拓展著它的能力邊界。
不過，這種“功能堆砌”的繁榮景象之下，當下的市場教育，更像是在以“我有什么”來試探“你可能要什么”，而非以“我懂你”來滿足“用戶真正需要什么”。
這條在廣度與深度之間逐漸清晰的裂痕，或許正是下一階段市場分化的起點。
02、“入口”之爭，本質(zhì)是“思維”之爭
10月14日，科大訊飛發(fā)布了新一代同傳技術與翻譯耳機iFLYBUDS Pro2。其中引人注目的“語言嘴替”功能，允許用戶在嗓音不適時錄制語句，由耳機模擬其音色并進行實時翻譯。配合其宣傳中強調(diào)的“兩秒響應、98%以上準確率”等技術指標，訊飛似乎在參數(shù)層面交出了一份漂亮的答卷。
然而，在日趨復雜的市場競爭中，僅靠參數(shù)領先已不足以構筑持久的護城河。真正考驗廠商的，是如何將技術實力轉化為貼合用戶真實場景的服務，并構建起與之配套的內(nèi)容生態(tài)。正如IDC報告所指出的，AI翻譯正在從“能用”向“好用”階段演進。
當技術炒作的熱潮退去，市場終將青睞那些定位清晰、方向堅定的玩家。2021年，未來智能選擇了一條與眾不同的路徑。在行業(yè)普遍追逐軟件、模型與云服務的浪潮中，他們反而回歸硬件本身，專注于一個看似平凡卻高頻的辦公場景。
其CEO馬嘯曾坦言：“創(chuàng)業(yè)初期，我們最關心的不是模型有多復雜，而是用戶是否愿意使用第二次?！?這一理念催生了“越垂直，越有用”的產(chǎn)品哲學。
未來智能從精準的語音轉寫切入，逐步拓展至會議紀要生成、任務自動整理、實時翻譯，乃至語音摘要、要點提煉與標題自動生成。通過深耕辦公效率這一垂直場景，他們完成了從技術到產(chǎn)品、再從產(chǎn)品到商業(yè)價值的閉環(huán)。成立僅兩年便實現(xiàn)盈利，今年618期間新款Air2銷量環(huán)比增長近六倍——在一個技術往往難以觸達普通消費者的領域，這樣的成績本身已具說服力。
與之形成鮮明對比的是的出海Timekettle路徑?？陀^而言，無論翻譯能力還是耳機技術，時空壺都未必是行業(yè)頂尖。但其成功之處在于，它通過與海外內(nèi)容創(chuàng)作者的深度合作，以真實的使用場景和溝通敘事，精準切中了跨境用戶在跨語言交流中的核心痛點。
更重要的是，其用戶畫像早已超越單純的“旅行愛好者”，廣泛覆蓋教育、商務、醫(yī)療乃至外交等多元場景。2024年用戶調(diào)研顯示，超過60%的購買者源于“工作或?qū)W習中的跨語交流需求”，這為其在B端市場的穩(wěn)定增長奠定了堅實基礎。自2020年推出以來，Timekettle產(chǎn)品已銷往171個國家和地區(qū)，其中M2翻譯耳機全球銷量突破十萬臺。
無論是未來智能對辦公場景的深度挖掘，還是Timekettle通過真實敘事實現(xiàn)的全球突破，它們共同詮釋了一個核心邏輯：真正打動用戶的，往往不是最尖端的技術，而是最適配場景的解決方案。
反觀科大訊飛的iFLYBUDS Pro2，雖然在翻譯響應速度和準確率上達到了行業(yè)標桿水準，但相比其他廠商在健康、生活等垂直領域的系統(tǒng)布局，訊飛仍顯得過于聚焦技術層面的單點突破，缺乏對用戶全場景需求的閉環(huán)服務能力。
這背后的差異，實則是兩種產(chǎn)品哲學的碰撞。
科大訊飛們代表的是“技術驅(qū)動”路徑，其底層邏輯是“我有頂尖技術，用戶需要我的產(chǎn)品”。這種路徑的優(yōu)勢在于能構建較高的技術壁壘，但其風險在于，它假設用戶的首要乃至唯一訴求就是極致的翻譯性能。
而未來智能和Timekettle則選擇了“場景驅(qū)動”路徑，其邏輯是“特定場景下面臨明確痛點，而我提供了最貼合的解決方案”。它們或許沒有單項滿分的技術，但在解決用戶實際問題的綜合體驗上更勝一籌。
因此，科大訊飛面臨的拷問或許是：在技術炫技之后，為用戶創(chuàng)造的“非你不可”的價值究竟是什么？當翻譯能力逐漸成為AI耳機的“基礎設施”，就像降噪功能一樣趨于普及時，僅靠2秒和1.8秒的響應時間差，還能否構成堅實的護城河？這些細微痛點的解決，才是未來AI耳機功能差異化的關鍵所在，而差異化往往源于對場景的深潛，而非對參數(shù)的攀升。
03、大樹底下難長草
“如果騰訊、字節(jié)、阿里也做這個，你們怎么辦？”
這或許是中國每一個C端產(chǎn)品創(chuàng)業(yè)者在融資時，都被迫回答的“靈魂拷問”。而在今年的一場行業(yè)會議上，F(xiàn)usion Fund合伙人給出的預測更為殘酷：未來90%的C端AI產(chǎn)品將被大公司占據(jù)。
巨頭的身影確實無處不在。它們坐擁近乎零成本的用戶觸達渠道、成熟的分發(fā)體系與完整的生態(tài)閉環(huán)。在AI耳機這個新興領域，當一款產(chǎn)品尚未真正證明其獨立價值時，巨頭僅需在現(xiàn)有生態(tài)中開設一個入口，便能輕易覆蓋千萬級用戶。
更為關鍵的是，語音交互——這一AI耳機的核心體驗，恰恰落在了大廠的技術舒適區(qū)內(nèi)。當創(chuàng)業(yè)者們還在為“如何造出好硬件”而苦苦探索時，巨頭們已在思考“如何重構人機交互的下一代入口”。
回溯豆包近一年的技術路線，其戰(zhàn)略意圖已十分清晰：從2024年發(fā)布旗艦語音模型Seed-TTS，到今年初推出實時語音模型，再到四月的雙語TTS模型開源，及至最近的播客語音模型，字節(jié)正系統(tǒng)地構建其語音交互的技術閉環(huán)。
目前，這套技術體系正快速落地。隨著字節(jié)同傳大模型2.0宣布將于八月集成至Ola Friend耳機，實時、自然的語音交互體驗即將成為產(chǎn)品的核心賣點。相比之下，多數(shù)廠商的解決方案仍停留在“語音輸入、文字輸出”的初級階段，在交互的自然度上已然落后。
面對如此懸殊的競爭態(tài)勢，創(chuàng)業(yè)公司是否已無路可走？
Jenny 在《Zero or Hero: A Technical Framework for Valuing AI Companies》一文中提出的分析框架或許能提供啟示：評判一家AI公司的價值，關鍵看其功能的垂直化程度（ verticalized）與技術復雜度（technically complex）的結合水平。這兩個維度，共同決定了創(chuàng)業(yè)公司能否跨越生存的價值門檻。
用這個框架來審視，Timekettle和未來智能的成功就有了更清晰的解釋，它們的“垂直化”程度極高——一個專注于“跨語言溝通”，一個深耕于“辦公效率”。同時，它們的“技術復雜度”也構建了壁壘，Timekettle在跨語言溝通的延遲、準確度和網(wǎng)絡適應性上持續(xù)優(yōu)化；未來智能則在語音轉寫的準確率、語義理解和任務提煉上不斷深耕。
這些都不是一個通用語音助手靠“功能覆寫”就能輕松打敗的。大廠可以做一個更好的通用翻譯，但很難為一個極其細分的工業(yè)巡檢場景去專門優(yōu)化噪音下的語音識別，因為投入產(chǎn)出比太低。這正是創(chuàng)業(yè)公司“窄門”里的廣闊天地。
因此對于“如果大廠入場怎么辦？”這個問題，《新立場》認為答案不應是模糊的“更快、更專注”，而應該是足夠垂直，解決方案更具深度和壁壘，大廠入場進行‘功能覆寫’的性價比極低。
當然，“垂直化”本身也是一場豪賭。它意味著主動放棄星辰大海，選擇一條看似更窄的航道。這要求創(chuàng)業(yè)公司不僅要有“鉆探”般的技術專注力，更要有發(fā)現(xiàn)并定義高價值場景的商業(yè)嗅覺。它賭的是，這個細分場景的需求足夠剛性、付費意愿足夠強，且能支撐起一家公司的成長。
賭對了，便是晴空萬里；選錯了，則可能因市場太小而迅速觸頂。
然而，對于AI耳機這個仍在探索期的品類，垂直化或許是創(chuàng)業(yè)者唯一的諾亞方舟。通過“以戰(zhàn)養(yǎng)戰(zhàn)”，在特定場景中積累用戶、數(shù)據(jù)和行業(yè)認知，或許是穿越巨頭陰影、抵達未來的唯一舟筏。
畢竟，今天的巨頭，無一不是昨日的破局者。而在技術變革的浪潮中，唯一的確定性，正是變化本身。
04、寫在最后
目前，不少行業(yè)仍在用AI包裝概念、為產(chǎn)品增添營銷噱頭，而AI耳機已經(jīng)悄然開啟了一場自上而下的市場滲透。據(jù)洛圖科技報告，500元以下的AI耳機銷量占比已突破60%，主動降噪、語音交互等昔日的高端功能正快速成為入門級產(chǎn)品的標配。隨著倍思等品牌將具備主動降噪功能的耳機價格拉至百元區(qū)間，智能化正以前所未有的速度普及。
值得思考的是，當前市場上被定義為“AI耳機”的產(chǎn)品，大多仍以是否搭載智能語音助手、AI翻譯等基礎功能作為評判標準。在主流電商平臺，500元以內(nèi)具備這些功能的產(chǎn)品已不在少數(shù)。
與此同時，中高端市場的競爭邏輯也在發(fā)生變化。廠商們不再滿足于功能的堆砌，而是轉向更精細的場景化設計：面向商務人士的實時會議翻譯與轉寫，針對運動人群的健康監(jiān)測與數(shù)據(jù)分析，專為學生群體開發(fā)的學習輔助與口語練習，每一個細分場景都可能催生一條新的賽道。
這種高、低端市場并行發(fā)展的態(tài)勢，實則指向同一個本質(zhì)：AI耳機的價值評估體系，正在從追求“技術驚奇”轉向關注“場景效用”。用戶不會為“內(nèi)置大模型”這樣的技術概念買單，但會愿意為“完美生成會議紀要”或“實時健身指導”這樣的具體價值付費。
在這個過程中，LLM、多模態(tài)等技術將如同電力般，逐漸成為看不見的底層設施。真正決定產(chǎn)品成敗的，不再是技術本身，而是這些技術最終為用戶構建了怎樣的場景解決方案。
基于這樣的判斷，《新立場》認為未來的AI耳機市場很可能呈現(xiàn)三層格局：底層是以AirPods為代表的“生態(tài)型配件”，憑借與終端設備的無縫連接成為大眾選擇；頂層則是在特定領域做到極致的“專業(yè)工具”，如專注會議、翻譯或運動的專業(yè)耳機；而在二者之間，或許會誕生一些基于全新交互邏輯的“新物種”——它們可能會重新定義什么是“智能耳機”。
毫無疑問，這場圍繞耳朵展開的入口之爭，才剛剛邁出第一步。
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