DoNews4月7日消息，《晚點(diǎn) LatePost》了解到，美團(tuán)優(yōu)選計(jì)劃 2024 年全年的虧損額控制在 100 億 - 120 億元，較上年減虧 80 億 - 100 億元。多多買(mǎi)菜則計(jì)劃在 2024 年將人力成本削減一半，從 40 億元降低至 20 億元附近，同時(shí)從其他方面持續(xù)降本。
目前，美團(tuán)優(yōu)選的經(jīng)營(yíng)虧損率從此前超 20 個(gè)點(diǎn)收縮至 10 - 15 個(gè)點(diǎn)，多多買(mǎi)菜的經(jīng)營(yíng)虧損率則收縮至個(gè)位數(shù)百分比，這意味著隨著進(jìn)一步降本，多多買(mǎi)菜有望在今年更快實(shí)現(xiàn)盈利。
2023 年，兩家平臺(tái)仍在試圖提高成交額，進(jìn)一步提升市占率，但最終都未能完成各自預(yù)期的增長(zhǎng)目標(biāo)。此前，多多買(mǎi)菜計(jì)劃完成 2500 億元成交額，實(shí)際完成約 1900 億元，美團(tuán)優(yōu)選計(jì)劃完成 2000 億元，實(shí)際完成約 1400 億元。
兩家平臺(tái)都將第一目標(biāo)從追求規(guī)模轉(zhuǎn)向減虧，核心在于社區(qū)團(tuán)購(gòu)行業(yè)所在的市場(chǎng)已經(jīng)不再有大增長(zhǎng)。2023 年，兩家平臺(tái)都嘗試進(jìn)入更下沉的農(nóng)村市場(chǎng)，將服務(wù)范圍拓展到此前未曾覆蓋的村級(jí)行政單位。
美團(tuán)優(yōu)選還一度發(fā)起夏季戰(zhàn)役，試圖追趕多多買(mǎi)菜，到 2023 年底，拼多多日均單量穩(wěn)定維持在 4000 萬(wàn) - 4500 萬(wàn)單，美團(tuán)優(yōu)選在 3500 萬(wàn) - 4000 萬(wàn)單，雙方都沒(méi)有明顯增長(zhǎng)，市場(chǎng)格局并未改變。
一位行業(yè)人士分析，兩家平臺(tái)拉來(lái)超過(guò) 8 億用戶(hù)使用社區(qū)團(tuán)購(gòu)，約等于中國(guó)互聯(lián)網(wǎng) 75% 的用戶(hù)已經(jīng)用過(guò)社區(qū)團(tuán)購(gòu)，整體單量在 8000 萬(wàn)單左右，這樣的量級(jí)已經(jīng)接近天花板。
如今，為了盈利，兩家都需要面對(duì)一定程度的單量下滑。2024 年春節(jié)期間，多多買(mǎi)菜和美團(tuán)優(yōu)選在全國(guó)多個(gè)區(qū)域出現(xiàn)了 10% - 20% 的單量下滑。多位拼多多和美團(tuán)人士表示，總部已經(jīng)不再優(yōu)先關(guān)注單量，關(guān)注重點(diǎn)更多轉(zhuǎn)向了毛利率。
兩家公司具體的減虧動(dòng)作從 2023 年四季度相繼落地，今年將加強(qiáng)，在意識(shí)到這門(mén)生意的上限之后，多多買(mǎi)菜、美團(tuán)優(yōu)選都開(kāi)始回歸理性，追求將每一個(gè)訂單都做成賺錢(qián)的生意。
從人員、流程到商品，每個(gè)環(huán)節(jié)盡可能降低成本
當(dāng)市場(chǎng)還有增量的時(shí)候，兩家公司做增長(zhǎng)的辦法各異，今天回歸減虧，它們能做的事情相似，都從人員、流程到商品，在各個(gè)環(huán)節(jié)上盡可能降低成本。
多多買(mǎi)菜的減虧從削減人員開(kāi)始，2023 年初開(kāi)始，此前從總部前往多多買(mǎi)菜的全國(guó)各省區(qū)負(fù)責(zé)人被陸續(xù)派往拼多多的出海業(yè)務(wù) Temu，各省區(qū)負(fù)責(zé)人又帶走了一批買(mǎi)菜的骨干員工。
此后，拼多多總部支持多多買(mǎi)菜的產(chǎn)研人數(shù)也在持續(xù)減少。去年下半年開(kāi)始，早年從總部派往多多買(mǎi)菜的員工陸續(xù)接到通知，他們需要自己尋找機(jī)會(huì)轉(zhuǎn)崗至 Temu 或主站。
一位拼多多人士稱(chēng)，多多買(mǎi)菜目前側(cè)重優(yōu)化管理運(yùn)營(yíng)成本，包括將多多買(mǎi)菜員工替換為應(yīng)屆生和社招員工，將主站背景的員工替換為本地招聘的員工和買(mǎi)菜管培生，以此控制薪資支出，降低人力成本。
美團(tuán)的人力成本管控也面臨不小的壓力。過(guò)去幾年美團(tuán)優(yōu)選堅(jiān)持重投入，即使經(jīng)過(guò)多輪調(diào)整，目前仍直接雇傭約 1.5 萬(wàn)名員工，是多多買(mǎi)菜人數(shù)的兩倍多。
今年，美團(tuán)計(jì)劃通過(guò)合并或關(guān)閉部分倉(cāng)庫(kù)、裁撤冗余崗位、提高人效等方式降低人力成本。
過(guò)去，各家平臺(tái)比拼的是配送速度、品類(lèi)豐富度和消費(fèi)體驗(yàn)等核心指標(biāo)。如今在減虧的第一優(yōu)先指標(biāo)面前，這些指標(biāo)都可以有所讓步。
去年三季度開(kāi)始，兩家平臺(tái)都選擇關(guān)閉或合并一部分區(qū)域的中心倉(cāng)，同時(shí)削減對(duì)中心倉(cāng)、司機(jī)、團(tuán)點(diǎn)的傭金費(fèi)率。
多多買(mǎi)菜在 2023 年將全國(guó)近三十個(gè)省區(qū)劃分為 78 個(gè)獨(dú)立經(jīng)營(yíng)單元，給予地方管理者更高決策權(quán)，要求他們自負(fù)盈虧，盡快盈利。
此后，多數(shù)省區(qū)選擇了降低生鮮產(chǎn)品的數(shù)量，上架更多高毛利的產(chǎn)品，如小家電、服飾、美妝、成人用品等。
美團(tuán)優(yōu)選從中央到大區(qū)的總部統(tǒng)管模式讓其選品更為謹(jǐn)慎。目前，美團(tuán)優(yōu)選依然堅(jiān)持售賣(mài)一定比例的生鮮產(chǎn)品，但也開(kāi)始轉(zhuǎn)向更大包規(guī)的商品，同時(shí)大量增加高毛利的日化百貨類(lèi)商品。
接近美團(tuán)的人士稱(chēng)，美團(tuán)優(yōu)選對(duì)毛利的追求貫徹到每件商品上，要求每個(gè)品類(lèi)上架的商品不能低于規(guī)定的毛利水平，一件商品的賬要算到每分錢(qián)，保證不虧錢(qián)或少虧錢(qián)。
在流程上，多多買(mǎi)菜全國(guó)多個(gè)省區(qū)大幅削減了品控、質(zhì)檢等崗位員工。一位多多買(mǎi)菜人士的理解是，“生鮮產(chǎn)品在運(yùn)輸途中風(fēng)險(xiǎn)不可控，與其管理流通過(guò)程，不如直接給用戶(hù)僅退款來(lái)得實(shí)在。”
對(duì)于競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的動(dòng)作，上述接近美團(tuán)的人士認(rèn)為，美團(tuán)優(yōu)選已經(jīng)注意到競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手更激進(jìn)的僅退款策略，未來(lái)不排除學(xué)習(xí)多多買(mǎi)菜，推出更極致的僅退款政策。
自上線以來(lái)，兩家為了謀求增長(zhǎng)，長(zhǎng)期保留了一毛購(gòu)、一元購(gòu)的低客單價(jià)商品。多位來(lái)自?xún)杉夜镜娜耸烤J(rèn)為，到如今這個(gè)階段，這些產(chǎn)品對(duì)拉新獲客的幫助已十分有限，反而便利了一部分專(zhuān)門(mén)薅羊毛的用戶(hù)，給公司帶來(lái)了不小的虧損。如今，這類(lèi)商品在多多買(mǎi)菜仍少量售賣(mài)，在美團(tuán)優(yōu)選已基本被叫停。
在上述人士看來(lái)，兩家公司在減虧上達(dá)成了共識(shí)，目標(biāo)明確，路徑一致。
難做的生鮮生意，數(shù)千億元的學(xué)費(fèi)
2020 年，社區(qū)團(tuán)購(gòu)大戰(zhàn)興起時(shí)，各家互聯(lián)網(wǎng)大公司都希望通過(guò)這種全新的生鮮零售模式經(jīng)營(yíng)高頻的生鮮雜貨，進(jìn)而切入線下零售。
社區(qū)團(tuán)購(gòu)在當(dāng)時(shí)被市場(chǎng)高度看好的理由是 —— 用戶(hù)提前下單鎖定庫(kù)存，降低了貨物損耗和庫(kù)存壓力；通過(guò)集中配送和自提，降低了物流成本 —— 這種模式下，平臺(tái)有機(jī)會(huì)通過(guò)最低的成本，進(jìn)入過(guò)去最難以滲透的市場(chǎng)。
大公司希望培養(yǎng)更多消費(fèi)者的購(gòu)買(mǎi)習(xí)慣，讓他們先買(mǎi)生鮮雜貨，然后逐漸轉(zhuǎn)向買(mǎi)萬(wàn)物，以此擴(kuò)大自己的生意邊界；資本市場(chǎng)看到了又一個(gè)萬(wàn)億市場(chǎng)規(guī)模的可能性。
當(dāng)時(shí)，同樣被資本市場(chǎng)寄予厚望的生鮮零售模式還包括以每日優(yōu)鮮、叮咚買(mǎi)菜為代表的前置倉(cāng)模式，以盒馬為代表的店倉(cāng)一體模式等，但這些模式更適合一二線城市，無(wú)法覆蓋更多低線城市。
時(shí)過(guò)境遷，每日優(yōu)鮮失敗離場(chǎng)、叮咚買(mǎi)菜大幅收縮、盒馬探索折扣零售業(yè)態(tài)并學(xué)習(xí)山姆改造供應(yīng)鏈體系，社區(qū)團(tuán)購(gòu)平臺(tái)也開(kāi)始接受現(xiàn)實(shí)，面對(duì)龐大的非標(biāo)需求，它們無(wú)法實(shí)現(xiàn)規(guī)?；?，也難以在短時(shí)間內(nèi)改造生鮮供應(yīng)鏈。
大公司為此交出了數(shù)千億元學(xué)費(fèi)，滴滴、京東、阿里等公司已經(jīng)偃旗息鼓，市場(chǎng)的主要玩家如今只剩下了多多買(mǎi)菜、美團(tuán)優(yōu)選和興盛優(yōu)選，它們今天通過(guò)售賣(mài)更多的日化百貨商品以尋求盈利。
迄今為止，生鮮雜貨模式少數(shù)算得上成功的是山姆和 Costco 模式，它們主動(dòng)放棄了更大的消費(fèi)市場(chǎng)，專(zhuān)注追求一部分更有購(gòu)買(mǎi)力的消費(fèi)者，鎖定確定性需求并以此改造供應(yīng)鏈體系，在此基礎(chǔ)上實(shí)現(xiàn)規(guī)模效應(yīng)。
社區(qū)團(tuán)購(gòu)目前還能售賣(mài)相對(duì)低價(jià)的產(chǎn)品，但這建立在公司的持續(xù)虧損上。當(dāng)它們開(kāi)始追求盈利，持續(xù)提高毛利，其提供的商品豐富度、低價(jià)格，和區(qū)域的線下零售商超、線上電商平臺(tái)相比，可能不會(huì)擁有多大的競(jìng)爭(zhēng)力。
美團(tuán)優(yōu)選成立不到四年，截至 2023 年底，使用過(guò)它的人比點(diǎn)過(guò)美團(tuán)外賣(mài)的人還多，外賣(mài)是美團(tuán)的核心業(yè)務(wù)，已經(jīng)經(jīng)營(yíng)了 11 年。
坐擁 “高頻”“海量用戶(hù)”“巨大市場(chǎng)” 等關(guān)鍵詞的生鮮領(lǐng)域，對(duì)于習(xí)慣了規(guī)模紅利的平臺(tái)公司，也許從來(lái)不是一門(mén)好生意。盡管他們今天都做好了彎腰撿鋼镚的心理準(zhǔn)備，但這并不是他們最擅長(zhǎng)的事。
