DoNews9月10日消息，近日，美股上市的互聯(lián)網(wǎng)金融企業(yè)信也科技（“拍拍貸”母公司）發(fā)布的財報顯示，2024年第二季度營收為31.68億元，同比增長3.74%；凈利潤為5.51億元，同比下降6.6%，其凈利潤已連續(xù)四個季度同比下降。
據(jù)《消費日報》報道，信也科技2024年第二季度發(fā)起、服務(wù)費用和其他收入成本為5.75億元，較上年同期的5.16億元增長11.43%。這一增長主要是由于國際市場交易量增加導(dǎo)致的手續(xù)費增加，以及未償還貸款余額增加導(dǎo)致的貸款催收費用增加。
今年上半年，信也科技營收63.33億元，同比增長3.38%；凈利潤10.83億元，同比減少15.39%，增收不增利。2023年，信也科技實現(xiàn)年度營業(yè)收入125.5億元，同比增長12.7%。記者梳理發(fā)現(xiàn)，這一營收增速已降至信也科技近5年來的最低點，如今于2024年上半年進(jìn)一步降至個位數(shù)，信也科技營收增速趨于平緩。
而其凈利潤方面的下滑已持續(xù)了一段時間。記者梳理發(fā)現(xiàn)，2023年第三季度至2024年第二季度，信也科技凈利潤分別為5.66億元、5.25億元、5.32億元、5.51億元，同比下降5.52%、4.88%、22.9%、6.6%。即目前信也科技凈利潤已連續(xù)四個季度下降，盈利水平承壓。
信也科技主要分國內(nèi)、國家兩大塊業(yè)務(wù)，細(xì)分來看，信也科技的國內(nèi)業(yè)務(wù)近年來有所放緩。數(shù)據(jù)顯示，2024年第一季度、第二季度信也科技國內(nèi)市場促成交易額分別為461億元、464億元，較2023年第四季度的501億元少了三四十億元。截至2024年6月末，信也科技國內(nèi)市場貸款余額642億元，相較于2023年末的661億元減少19億元。
記者了解到，信也科技面臨的國內(nèi)消費信貸市場競爭不小。據(jù)交銀國際相關(guān)研報，我國消費金融體系以商業(yè)銀行、互聯(lián)網(wǎng)金融平臺和持牌消費金融公司為主，互聯(lián)網(wǎng)消費金融內(nèi)部則呈梯隊分化格局：第一梯隊為螞蟻集團、微眾銀行；第二梯隊包括京東數(shù)科、度小滿和美團等；奇富科技、信也科技、樂信等信貸科技機構(gòu)則排在第三梯隊。
在此背景下，近年來信貸科技機構(gòu)紛紛嘗試“出海”，不過，目前來看，信也科技國際業(yè)務(wù)與國內(nèi)業(yè)務(wù)相比規(guī)模仍差距較大，營業(yè)收入占比也相對較低。2022年、2023年、2024年第一季度及2024年第二季度，其國際業(yè)務(wù)分別貢獻(xiàn)了10.3%、17%、18.8%、17.8%的營收。信也科技要想國際業(yè)務(wù)為公司整體業(yè)績增長做出核心貢獻(xiàn)，還需更多時間。
逾期率出現(xiàn)較大上升
截至2024年6月末，信也科技90天以上的逾期率為2.65%，較上季度末的2.45%上升0.2個百分點，較上年同期的1.68%大幅增加了0.97個百分點。vintage曲線也顯示，信也科技2023年下半年以來的30天+逾期率高于以往水平。
另一方面，隨著同業(yè)公司紛紛主動提高客群的進(jìn)件質(zhì)量，優(yōu)質(zhì)借款用戶獲客難度越來越大?！翱腿荷细 辈呗砸彩沟眯刨J科技機構(gòu)的營銷推廣費用居高不下。數(shù)據(jù)顯示，2024年第二季度，信也科技銷售及營銷費用4.73億元，同比、環(huán)比均有所增長，原因是公司更加積極獲客特別是更優(yōu)質(zhì)的借款人。
今年第二季度，信也科技國內(nèi)獨立借款人數(shù)量為180萬，同比下降了21.7%。新增借款人少了，信也科技業(yè)務(wù)對重復(fù)借款人即老客戶的依賴度加大，報告期內(nèi)信也科技高達(dá)87.3%的交易量由重復(fù)借款人貢獻(xiàn)。
只是，隨著獨立借款人的減少和重復(fù)借款人的借款金額增加，信也科技平均借款金額也隨之增加。今年二季度，信也科技平均貸款規(guī)模為9956元，較2023年同期的7816元增加了2140元。理論上來說信貸資產(chǎn)越是小額分散、風(fēng)險越容易把控，平均借款金額增加，平臺的風(fēng)險壓力也會隨之升高。
旗下拍拍貸投訴超4萬條
據(jù)公開資料，信也科技前身為拍拍貸，成立于2007年，為中國內(nèi)地首家P2P網(wǎng)絡(luò)借貸平臺。2017 年11月，公司在紐交所上市。2019年11月，公司更名為信也科技。
2017年12月，監(jiān)管機構(gòu)發(fā)布141號文，引導(dǎo)P2P平臺向助貸機構(gòu)轉(zhuǎn)型。2018 年至2020年期間，信也科技著力進(jìn)行轉(zhuǎn)型，完成向助貸機構(gòu)的轉(zhuǎn)變。
據(jù)了解，目前信也科技的主要貸款產(chǎn)品仍用“拍拍貸”這一舊名，多年深耕相關(guān)市場，“拍拍貸”這一品牌積累了數(shù)量較為龐大的客戶。據(jù)官網(wǎng)披露數(shù)據(jù)：截至2024年3月末，拍拍貸累計注冊用戶1.587億，累計放款金額8377.62億元。
值得注意的是，和其相關(guān)的消費者投訴信息也同樣居高。黑貓投訴平臺顯示，近30天內(nèi)和“拍拍貸”相關(guān)的投訴為1081件，折合約36件/天，累計投訴量達(dá)45574件，主要涉及被收取擔(dān)保費服務(wù)費等、綜合借款利率過高、違規(guī)催收等。
