作者｜張宇
編輯｜楊博丞
題圖 | IC Photo
9月19日，高端智能生活電器品牌添可召開了主題為“萬物新生 智領(lǐng)美好家”的2024秋季新品發(fā)布會，發(fā)布了芙萬Art Station智能洗地機(jī)、芙萬Artist智能洗地機(jī)以及飲萬水紀(jì)元凈熱冷一體機(jī)，以開創(chuàng)“0.1m2集成清潔中心”，切入前裝渠道。
當(dāng)前，大多數(shù)洗地機(jī)產(chǎn)品均具備吸拖一體、自清潔等功能，導(dǎo)致產(chǎn)品同質(zhì)化愈發(fā)嚴(yán)重，而添可新發(fā)布的洗地機(jī)產(chǎn)品，從此前強(qiáng)調(diào)產(chǎn)品力到如今強(qiáng)調(diào)與家居空間實(shí)現(xiàn)融合、配套，不難發(fā)現(xiàn)，添可正在尋求一條差異化競爭之路。
根據(jù)GfK中怡康數(shù)據(jù)，2024年上半年，洗地機(jī)TOP5品牌集中度進(jìn)一步提升至 80.8%。這意味在洗地機(jī)行業(yè)已進(jìn)入白熱化階段，而差異化競爭是突出重圍的關(guān)鍵。
2024年以來，石頭科技、云鯨智能、追覓科技等陸續(xù)發(fā)布了洗地機(jī)新品，但差異化仍主要集中在深度清潔、防纏繞、輕便化、吸力等方面。值得一提的是，安全智能生活品牌螢石也加入了洗地機(jī)賽道，推出搭載具身智能引擎的AI洗地機(jī)，成為行業(yè)內(nèi)為數(shù)不多的亮點(diǎn)之一。
可見，在當(dāng)下極度內(nèi)卷的市場環(huán)境中，為了提高市場份額，各大洗地機(jī)廠商紛紛絞盡腦汁提升產(chǎn)品力及差異化。對于添可而言，能否通過差異化帶動消費(fèi)需求的增長，以及能否保住行業(yè)第一的位置，未來都是不小的難題。
增長故事不好講
奧維云網(wǎng)的數(shù)據(jù)顯示，2024年上半年，添可洗地機(jī)（含悠尼品牌）在國內(nèi)市場線上零售額份額為41.4%，線下零售額份額為61.0%，穩(wěn)居行業(yè)第一名。作為科沃斯旗下的高端智能生活電器品牌，添可已經(jīng)成為其第二增長曲線，2024年上半年，添可芙萬系列洗地機(jī)產(chǎn)品出貨量較2023年同期增長16.4%至168.0萬臺。
按照業(yè)務(wù)構(gòu)成，科沃斯共擁有科沃斯品牌服務(wù)機(jī)器人、添可品牌智能生活電器、清潔類電器OEM/ODM三大業(yè)務(wù)板塊，由于添可洗地機(jī)出貨量增勢喜人，令添可品牌智能生活電器成為三大業(yè)務(wù)板塊中唯一一個正向增長的業(yè)務(wù)板塊。
圖源：科沃斯財報
2024年上半年，添可品牌高端智能生活電器收入為33.59億元，同比增長2.42%，占總營收的比例為48.15%，而科沃斯品牌服務(wù)機(jī)器人和清潔類電器OEM/ODM分別同比下降3.07%和35.13%。
最近幾年，添可一直保持著高速增長態(tài)勢。2020年至2022年，添可品牌高端智能生活電器收入分別為12.59億元、51.37億元和69.09億元，占總營收的比例分別為5.1%、17.41%和39.25%，顯現(xiàn)出逐年上升趨勢。到了2023年，科沃斯的總營收增長動力已主要來源于添可品牌高端智能生活電器，其收入同比增長5.24%至72.71億元，占總營收的比例為46.9%，而科沃斯品牌服務(wù)機(jī)器人收入則同比下滑1.49%。
盡管收入占比不及科沃斯品牌服務(wù)機(jī)器人，但添可品牌高端智能生活電器已成為科沃斯的支柱業(yè)務(wù)。尤其是2023年，洗地機(jī)行業(yè)發(fā)展突飛猛進(jìn)，銷售額同比增長17.45%至86億元，而銷量同比增長36.20%至342萬臺。
不過，添可的增長故事并不好講。
一方面，洗地機(jī)的用戶體驗不盡如人意。比如廠商宣傳的“自清潔功能”，這個看似解放雙手的貼心設(shè)計，實(shí)則用戶體驗較差。一個非常尷尬的問題在于，自清潔需要用到清水箱中的水，而洗地機(jī)配備的清水箱容量又太小，這就導(dǎo)致洗地機(jī)會不斷提示需要添加凈水、清理污水和啟動自清潔，不僅沒能解放雙手，反而增加了不少工作量。
與此同時，洗地機(jī)的清潔效果也被刻意夸大。洗地機(jī)并不能一次將所有污漬徹底清理干凈，反而在這個過程中，后退的洗地機(jī)還會把污漬帶到機(jī)器下方，需要往返清潔數(shù)次，才能將地板上的污漬清除。
另一方面，洗地機(jī)行業(yè)還面臨著同質(zhì)化困局，添可想要打造差異化產(chǎn)品并非易事，洗地機(jī)技術(shù)天花板相對掃地機(jī)器人要低，隨著大量品牌的快速涌入，產(chǎn)品同質(zhì)化愈發(fā)嚴(yán)重，而產(chǎn)品創(chuàng)新不足，勢必會在一定程度上限制添可的發(fā)展。
奧維云網(wǎng)的數(shù)據(jù)顯示，2024年上半年，國內(nèi)線上洗地機(jī)動銷品牌數(shù)量由年初的125家下降至86家。這意味著洗地機(jī)行業(yè)的競爭愈發(fā)激烈，與此同時，追覓科技、石頭科技等正對添可形成圍攻之勢，其中，追覓科技在2024年上半年的市場份額達(dá)到23.8%，僅次于添可之后，零售額同比增長38.7%，增速遠(yuǎn)超添可的7.1%。
價格戰(zhàn)愈演愈烈
洗地機(jī)興起早期，行業(yè)價格區(qū)間基本維持在2000至4000元之間，2022年這一價格區(qū)間的銷量占比將近七成，而4000元以上的銷量占比剛剛超過兩成。
進(jìn)入2023年之后，洗地機(jī)廠商為了搶奪市場份額，產(chǎn)品價格一路下探。2023年上半年，洗地機(jī)線上零售均價為2436元，較2022年同期降價達(dá)536元，并且2000至3000元的價格區(qū)間成為了銷售主力。
2024年，伴隨著洗地機(jī)的技術(shù)愈發(fā)成熟、供應(yīng)鏈更加穩(wěn)固、渠道建設(shè)更為完善、成本大幅降低等因素，洗地機(jī)市場正式進(jìn)入價格戰(zhàn)時代，中小品牌涌入市場尋求市場份額，而添可等頭部品牌也不得不跟上步伐，通過降價維護(hù)自己的市場地位。
奧維云網(wǎng)的數(shù)據(jù)顯示，2024年第一季度，線上洗地機(jī)的平均價格為2092元，同比下降19.5%，線下的平均價格為3084元，同比下降7.3%。
奧維云網(wǎng)還預(yù)測，2024年洗地機(jī)行業(yè)價格仍將會繼續(xù)下探，2000元以下占比繼續(xù)擴(kuò)大，預(yù)計會突破40%。此外，低、中、高價格線將會整體向下平移，將銷額占比五等分，前20%和后20%定義為高端和低端，2022年高端線和低端線分別為4290元和2489元，2024年分別降價到3490元和1949元。
在價格戰(zhàn)的影響之下，洗地機(jī)廠商也將繼續(xù)實(shí)施“以價換量”策略，并紛紛將產(chǎn)品進(jìn)行降價促銷，以換得銷量的提升，比如2024年6·18期間，添可的老款產(chǎn)品價格從1000元以上降至699元，石頭科技的部分產(chǎn)品直降1000元。此外，追覓科技和云鯨智能的洗地機(jī)也有不同程度的降價。
對于添可而言，“以價換量”并非長久之計，盡管其保住了市場份額，但卻面臨著利潤空間被壓縮、研發(fā)投入被迫減少、創(chuàng)新停滯等風(fēng)險，比如在2023年，添可智能生活電器毛利率為52.79%，同比減少6.64個百分點(diǎn)。
可以預(yù)見，隨著市場規(guī)模的不斷擴(kuò)大，不少大型家電廠商、消費(fèi)電子產(chǎn)品廠商等各領(lǐng)域的競爭者開始逐漸進(jìn)入洗地機(jī)領(lǐng)域，市場競爭程度勢必會因此加劇，價格戰(zhàn)也將愈演愈烈。面對慘烈的價格戰(zhàn)，添可一方面要避免陷入惡性競爭的泥潭，另一方面還要加大對產(chǎn)品創(chuàng)新的投入和差異化的探索，如何破局，將是添可不得不面對的難題。
因質(zhì)量問題頻遭投訴
盡管穩(wěn)居行業(yè)第一，但添可的產(chǎn)品質(zhì)量問題卻屢屢遭到用戶吐槽。
在消費(fèi)者投訴平臺黑貓投訴上，以“添可”為關(guān)鍵詞進(jìn)行檢索，共有8174條投訴，其中大部分與洗地機(jī)的產(chǎn)品質(zhì)量相關(guān)，電池充電故障、續(xù)航時間短、拖地時漏臟水、電機(jī)容易壞等都是投訴原因。
比如一位用戶投訴稱，添可洗地機(jī)兩年半壞了三次，2022年7月第一次出現(xiàn)充電故障時，添可給更換了電池，2023年2月又再次出現(xiàn)充電故障返修，在2024年8月，第三次出現(xiàn)充電故障，但返修時被告知已過保，需要自費(fèi)600元的維修費(fèi)用。該用戶認(rèn)為價值四千多的洗地機(jī)每年都需要維修，產(chǎn)品質(zhì)量存在嚴(yán)重的問題。
還有用戶投訴添可洗地機(jī)存在質(zhì)量問題，“產(chǎn)品四個月內(nèi)出現(xiàn)三次故障，并且三次故障都是同樣的問題，且售后檢測不出問題所在?！痹撚脩糁赋?，第一次故障返廠維修并未檢測出問題，只是更換水箱并告知使用不當(dāng)，第二次故障送修后也沒有檢測出問題，投訴要求退換，第三次故障與售后協(xié)商退換，售后只同意維修，說明添可的產(chǎn)品質(zhì)量不合格。
事實(shí)上，產(chǎn)品質(zhì)量已經(jīng)成為添可及其母公司科沃斯的“硬傷”，根據(jù)財報，2021年至2023年，科沃斯的售后及修理費(fèi)用分別為1.53億元、2.17億元和5.19億元，呈現(xiàn)出逐年遞增的態(tài)勢，尤其是2023年的修理費(fèi)用甚至逼近歸母凈利潤，該部分費(fèi)用陡增，直接反映出科沃斯和添可的產(chǎn)品質(zhì)量已經(jīng)出現(xiàn)了重大問題，品控有待提升。
產(chǎn)品質(zhì)量問題頻出，無疑會對添可的口碑帶來負(fù)面影響，進(jìn)而影響經(jīng)營業(yè)績。在科技迅速發(fā)展、產(chǎn)品快速迭代的今天，如果添可再不改變，不僅行業(yè)第一的地位不保，而且難免會在與石頭科技、云鯨智能、追覓科技等競爭對手的角逐中敗北，并最終被用戶所拋棄。
