腦動(dòng)極光-B(06681)近日宣布了其招股詳情,計(jì)劃于2024年12月30日至2025年1月3日期間進(jìn)行全球發(fā)售約1.81億股股份。其中,香港公開發(fā)售占10%,國際發(fā)售占90%,并設(shè)有15%的超額配股權(quán)。每股股份的發(fā)售價(jià)為3.22港元,每手買賣單位為1000股,預(yù)期于2025年1月8日上午九時(shí)正正式在香港聯(lián)交所掛牌交易。
此外,腦動(dòng)極光-B已與天士力(香港)、天士力(國際)、黃光偉及蘇州策源達(dá)成基石投資協(xié)議。假設(shè)發(fā)售價(jià)為每股3.22港元,基石投資者將認(rèn)購價(jià)值4850萬美元的股份,涉及約1.164億股,占全球發(fā)售股份總數(shù)的約64.27%,并在股份拆細(xì)及全球發(fā)售完成后占已發(fā)行股份的9.19%(假設(shè)超額配股權(quán)未獲行使)。
根據(jù)公司公告,若超額配股權(quán)未獲行使,按每股3.22港元的發(fā)售價(jià)計(jì)算,全球發(fā)售預(yù)計(jì)凈籌約5.013億港元。資金用途方面,約40.0%將用于研發(fā)活動(dòng)、推進(jìn)更多適應(yīng)癥的臨床試驗(yàn)及推動(dòng)核心產(chǎn)品系統(tǒng)的銷售及分銷;約16.5%將用于在國內(nèi)更多醫(yī)院建立新認(rèn)知中心,以利用公司產(chǎn)品診斷和治療認(rèn)知障礙及其他病癥的患者;約15.0%將用于加強(qiáng)公司的AI及相關(guān)技術(shù)能力;5%將用于加快現(xiàn)有產(chǎn)品管線內(nèi)外其他候選產(chǎn)品的研發(fā)及商業(yè)化進(jìn)度;約15.0%將用于與學(xué)術(shù)機(jī)構(gòu)及醫(yī)院合作的腦科學(xué)及數(shù)字療法研究中心;及約8.5%將用作營運(yùn)資金及其他一般公司用途。
腦動(dòng)極光-B成立于2012年,其產(chǎn)品管線涵蓋了由血管疾病、神經(jīng)退行性疾病、精神疾病及兒童發(fā)育缺陷等誘發(fā)的廣泛的認(rèn)知障礙的測評和干預(yù)。截至最后實(shí)際可行日期,公司的核心產(chǎn)品——腦功能信息管理平臺(tái)軟件系統(tǒng)已就四種主要類型認(rèn)知障礙的八種適應(yīng)癥實(shí)現(xiàn)商業(yè)化,并正在開發(fā)其他幾種認(rèn)知障礙適應(yīng)癥。同時(shí),公司還有另外三款產(chǎn)品已在中國獲得監(jiān)管批準(zhǔn),一款產(chǎn)品已在歐盟獲得監(jiān)管批準(zhǔn),以及六款候選產(chǎn)品處于臨床前和臨床開發(fā)或注冊過程的不同階段。
財(cái)務(wù)方面,腦動(dòng)極光-B于2021年至2023年分別實(shí)現(xiàn)收入229.9萬元、1129.1萬元及6720萬元。期間,公司擁有人應(yīng)占虧損分別為約6.98億元、5.02億元及3.59億元。至2024年上半年,公司實(shí)現(xiàn)收入約5188.7萬元,公司擁有人應(yīng)占虧損約為1.14億元。